国内外安全行业的发展与投资机会

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  网络安完全后要一一另一个比较新的行业。在1995年事先,中国甚至连互联网都很少有地方能接入;中国最早的一批网络安全公司也完全后要在1995年事先成立的,這個這個你這個行业从无到有也就二十多年时间。

  这麼“稚嫩”的网络安全行业,一并又是个比较冗杂的行业。這個這個事先,不同攻击手法和哪几次的间题的突然出现,都超出业内人的“预料”。比如今年上3天的芯片漏洞事件,后要 业内人没想到,因为着亲们都以为芯片是这麼漏洞的。再比如,2015年苹果4 6手机手机机6手机手机突然出现了一一另一个大的漏洞,国内几乎所有的主流App都被感染了后门。真是黑客后要 用了一一另一个有点痛 简单的手法,即在网上提供了一一另一个开发者工具的下载,你這個开发者工具被植入了后门,这就因为了国内所有的主流App在上传到App Store事先都带上了后门。你這個攻击手段真是并这麼技术含量,后要 因为着事先这麼人想到过,這個這個被打了个措手不及。

  随着时间的发展,网络安全行业这麼显示出重要性。尤其在过去五年,信息技术因为着从纯粹的IT范畴演变成了社会的基本形态学 ——尤其是絮状的设备联网,包括手机等移动设备的普及以及物联网的发展,因为信息技术具有了社会属性,这使网络安全的外延不断扩大,从一一另一个狭小的计算机范畴扩大到了整个社会、国家以及全球的范畴。

  面于这麼“稚嫩”、冗杂又重要的行业,钛资本认为相关投资人有必要对此达成更多共识。在2018年10月举办的钛资本“新一代企业级科技投资人投研社”在线研讨会第五期上,苹果4 6手机手机机6手机手机资本创始人胡洪涛分享了对于国内外安全行业的发展和投资因为着的看法。

  胡洪涛拥有8年投资经验、13年创业经验、17年安全行业经验,于4009年底创建苹果4 6手机手机机6手机手机资本,在此事先创立了北京榕基网安、北京瞻沿科技、北京爱普优三家企业。苹果4 6手机手机机6手机手机资本专注于全球网络安全产业项目投资,目前管理了I期、II期、III期、IV期人民币天使基金和I期美元天使基金,一并正在筹建10亿规模的心智心智成长期图片 图片 图片 图片 图片 图片 期 图片 图片 安全基金I期。苹果4 6手机手机机6手机手机资本投资过的早期项目包括安全宝、上网快鸟、长亭科技、数字联盟网络、瀚思安信、指掌易、云法通、锦佰安、志翔科技、全知科技、红手指等。

  网络安全的外延在快速扩展

  网络安全的发展呈非线性增长。正如病毒那样,最结束了了英语 英语 都都都后能 了一一另一个病毒,当一一另一个病毒传到两台机器上、两台机器再传到四台机器上,就呈现指数型增长。网络安全的发展也同类。

  从1995年前后到2015年,网络安全一般完全后要指传统意义上的网络安全,这也是目前网络安全行业的上市公司因为着将要上市公司的最主要领域。在你這個领域,所有的产品包括防火墙、入侵检测、UTM等都偏硬件,比如启明星辰、天融信、绿盟、卫士通等主做传统网络安全的公司,基本上不太涉及非硬件产品。传统网络安全产品主要集中在防火墙、入侵检测以及杀毒,称为“老三样”。“老三样”从1995年突然到现在,依然有很大的存量市场,加上上俯近的加密硬件等产品,现在的总体规模约为400亿到4000亿左右。

  事先真是有防火墙,主后要 因为着企业有内网和外网之分,需用防火墙隔背叛。现在因为着WIFI、移动设备、移动办公等应用,以及企业由内网向外开放接口, 整个企业的网络边界被打破了、业务互联网化了。业务互联网化事先,内网和外网的区分就弱化了。一旦网络边界被打破,防御的手段就要跟上变化——这就像战争从冷兵器时代到了现代化战争时代,整个作战的法律方式都完全改变了。

  随着这几年移动互联网、云、工业控制等技术的发展,以及对数据、业务安全等的重视,网络安全结束了了英语 英语 往更广的范围发展。事先完全后要封闭系统,不发生大数据哪几次的间题;现在系统开放了,就突然出现了大数据。事先后要 在内网运营业务,业务后要被拉到外网处理,這個這個就不发生业务安全哪几次的间题,一旦业务上了互联网,安全哪几次的间题就出来了。一并因为着所有企业的所有业务都上了互联网,网络执法也就变得非常必要。有点痛 是随着政务网的上线,网络入侵后要给社会的稳定带来哪几次的间题。

  去年,WannaCry病毒因为了车管所所有车辆的任何变更都无法办理、一主次加油站无法加油、一主次医院因为着都都都后能 了使用电脑而无法看病;在2016年的事先,一一另一个黑客组织曝出有某个团队专门给美国国家安全局提供各种网络入侵的工具,储备了絮状亲们问你、这麼暴露出来的漏洞,积累了這個這個攻击手段、攻击工具;更早的事先,斯诺登事件更曝出美国通过网络手段对各个国家的部长及以上的政要人物进行了网络窃听和网络监控……哪几次例子都充分说明,网络安全因为着不仅仅只涉及到企业内网和外网边界的安全哪几次的间题,它因为着从传统的网络安全某种 ,牵涉到了数据安全、业务安全、社会维稳和国家安全。

  甚至一旦网络安全突然出现哪几次的间题后要因为更多的危害。比如车联网的安全、工业控制的安全等,后要涉及到生命安全。比如,对于工厂有点痛 是化工厂完全后要高压反应釜,可达上百个大气压,离米 几吨TNT炸药,一旦反应釜被控制而因为爆炸,将威胁方圆一两平方公里内其他人所有的生命和财产安全。再比如,机器人真因为着后要直接拿刀杀人,后要 漏电、触电因为着点燃煤气等等,也会威胁到人身安全。后要 ,网络安全因为着延伸到了人身安全和财产安全。

  网络安全市场呈现指数型增长

  网络安全需求在以下一个维度的一并增长,将带来网络安全市场整体的指数型增长:

  维度一:在同一一另一个行业,随着核心业务互联网化程度提高,网络安全这麼成为刚需。比如银行业,事先,办理银行业务需用去银行柜台,后要 都都都后能 在线办理了,甚至都都都后能 在各种设备上办理银行的绝大主次业务。银行业务越开放,带来的安全哪几次的间题就太少。這個這個随着银行的互联网化和移动化,银行的安全需求是在不断增长的;

  维度二:随着传统行业逐个被互联网化,太少的行业需用网络安全;

  维度三:随着联网设备的增多,需用保护的对象就多了。事先的网联设备都都都后能 了PC与服务器,现在有手机、车联网、工业互联网、云基础设施等等,哪几次网联设备的种类和数量都呈现指数型增长,网络安全需求随之爆发式增长 ;

  维度四:随着网络安全法规、政策的出台,新的安全领域与安全需求不断突然出现。这几年,尤其是2016年4月份以来,中国离米 每个月完全后要三四条网络安全相关的法规和细则出台。哪几次法规对网络安全行业的发展有着巨大的推动作用。比如数据安全,现在有了我其他人所有隐私保护相关法规,数据就无法买卖;还需用有监控跟踪手段来保证所有用户数据的安全,后要 就会被处罚。再比如,去年出台的GDPR因为腾讯从欧洲市场退出,后要 因为着GDPR的罚款有点痛 重,占整个企业收入的很大一主次。真是欧洲市场因为着都这麼多大,但整个公司收入的4%因为着是很大的一主次,這個這個腾讯为了规避安全风险,宁可取回欧洲市场。

  维度五:随着数据资产化、货币数字化,它们某种 在互联网上,又都能直接变现,引发黑产的兴趣,由此带来的经济损失呈指数型增长。近两年,每年损失的数字货币达几百亿美金,网络安全需求随之指数型增长 。

  维度六:经济环境、国际局势对网络安全的影响。亲们都都都后能 明显感觉到,今年上3天以来,与经济走势相对应的是,网络犯罪较往年尤为猖獗,网络安全人员和公安局联合执法,基本上发生忙不过来的情形。后要 网络诈骗非常隐蔽和难于抓捕。有的人通过微信给别人转了几十万、上百万,连别人电话号码都问你,哪几次信息都这麼。而对方的微信号因为着是买来的,或用他人的身份证、手机号注册的,手机因为着也是租来的,甚至是虚拟手机。因为着远程控制手机或微信的人压根就这麼了国内,后要 在马来西亚、菲律宾因为着泰国,這個這個因为犯罪成本低、收益高、难抓捕。

  再者后要 今年以来,受国际关系影响,国际间的网络间谍活动有的是点痛 多,网军对抗也比较厉害。在网军上,各国完全后要投入更大的力量。美国今年就专门成立了一一另一个网军司令部,這個這個未来肯定会突然出现国家间的网络军备竞争。相对于其它行业来说,网络安全受经济环境、国际关系的影响更大。

  从以上一个维度都都都后能 看出来,网络安全市场规模在急剧增大,发生爆发式增长和呈指数型增长。但整个网络安全的边界还没弄清楚,也无法准确地估计和计算出整个网络安全市场到底有多大,呈现如保的增长态势,目前都都都后能 了初步估计为一万亿的规模。

  网络安全市场的增长,还都都都后能 从产品形态学 的变化来分析。从1995年到2011年、再从2011年到2017年,产品形态学 真是这麼太少的变化,基本上完全后要标准硬件产品的形式,也后要 卖“盒子”,只不过第二代比第一代略有改进。

  现在的這個這個网络安全企业,因为着这麼固定的硬件,基本上完全后要软件形态学 。销售法律方式是按业务场景因为着按数据量,即企业方的业务要和安全产品结合,原来随着业务场景的发展因为着是随着数据量的增长,安全业务的规模也同等增长。這個這個突然会突然出现一一另一个企业买了某公司的安全产品后,今年是400万,明年因为着是400万,后年因为着是4000万;不再像事先防火墙那样,一台防火墙今年五万,明年还是五万甚至因为着降价,后要 一台防火墙基本上用三年这麼哪几次的间题。新的场景+处理方案的网络安全产品形态学 ,让市场每年都发生新增因为着。

  4004年的事先,全球的网络安全市场离米 都都都后能 了35亿美元,到了2017年你這個数字变成了13400亿美元,也后要 13年时间增长了离米 39倍,平均年复合增长率离米 33%。你這個增长速率平均下来相当高,上面的增长速率后要调快,从2017年到2021年预计将增长到一万亿美金。

  中国市场通常是全球市场的1/10,到2021年差太少也后要 一万亿人民币。后要 同样的机构预测的网络安全给企业带来的损失要远远高于你這個数字,到2021年将是六万亿。

  通常的说法是美国的网络安全市场比中国超前三到五年,真是绝大主次网络安全的细分领域完全后要在五年以上。分析美国2012年左右上市的这批公司,这几年的年复合增长率完全后要400%到400%之间。2017年、2018年上市的公司有一一另一个特点,即不再是一一另一个综合性的安全公司,后要 专注于单一产品,后要 增长速率非常快,每年以400%以上甚至400%、400%的速率增长。成立越早的公司,像Symantec、Mimecast,“老三样”占的销售额比较高,相比于成立年头比较短、专注于单一产品的公司来说,增长速率就不一样。

  国内的几家网络安全上市公司最近三年的年复合增长率普遍完全后要400%左右,离米 还发生美国五年前甚至十年前的情形。国内的启明、绿盟等上市公司,有点痛 同类于Symantec、Mimecast,还是卖标准硬件,這個這個都都都后能 了有这麼一一另一个增长率和增长水平,不因为着调快了。相反,对于這個新突然出现的创业公司,按场景+处理方案而完全后要硬件设备来销售,原来随着业务场景的发展因为着是随着数据量的增长,安全业务的规模也同等增长。尤其是2015年事先,安全对于企业来说变成刚需。2016年、2017年这两年,安全公司的收入比前几年增长得都快,尤其是从2018年一季度和上3天的数据看,有這個公司的业绩因为着是去年的好几倍。

  至于说发展空间,美国的改革比中国要早,美国的军工采购因为着是开放市场,中国才事先结束了了英语 英语 。2015年,国家首次提出把军民融合发展上升为国家战略,军民融合后要 把军工采购从非市场化变成市场化。這個這個在美国做安全的企业,主要奔着世界4000强客户。在中国,能做的优质客户真是后要 央企,而央企离米 就128家,后要 涉及到這個這個个行业,想把128家都做下来不太现实,能做个20家因为着很不错了。

  后要 在中国有另一块更大的市场,后要 各级政府机构。政府市场因为着要远远大于市场化的企业级市场。此外像公安、军队、国安等有点痛 的市场,市场规模因为着更远大于政府市场。

  网络安全行业的投资逻辑

  美国网络安全市场的投资规模从2010年到2017年增长了6.5倍,也后要 安全企业拿到资金的规模增长了6.5倍。尤其是从2012年结束了了英语 英语 ,每年美国在网络安全上的投入成倍增长。真是这几年中国安全市场的投资规模也是在成倍增长,后要 总量发生10亿人民币到20亿人民币之间,相比来说还很早期。

  从1995年到2013年这18年时间,我国网络安全行业发生劣币驱逐良币,后要 依靠关系型销售,采购完了這個不好用的产品就堆在库房,因为着把防火墙当第二根网线使用(不设安全规则)。在2013年的事先,因为着斯诺登事件加上上伊朗核设施被美国震网病毒入侵,推动了国家层面的深度1重视,把网络安全推到了继陆地、海洋、天空、外空之外的第五空间,上升到了国家安全的深度1,也跟计算机一样变成了一级学科。

  这两年网络安全变成刚需,因为着从可有可无的“保健品”,变成了“药品”。一并网络安全的防御思想、防御技术发生了很大变化,传统产品如防火墙、IDS等因为着完全不管用了。在你這個大的背景下,产生了絮状的技术创新,给投资带来了因为着。

  而网络安全的创业公司往往也需用投资机构的支持。对于网络安全行业,除了资金方面和一般行业投资后要有的管理、业务支持外,投资机构还都都都后能 在其它方面更好地帮助创业者。

  为哪几次?网络安全行业有点痛 分散,需用非常紧密的协作。甚至从某种 意义上,黑产的产业化程度和协作配合程度要比安全圈更好、更顺畅。這個這個,投资机构真是起到了一一另一个信用担保的作用,都都后能 让被投的公司之间有更好、更紧 密的协作。一并投资机构在投后都都后能 发挥比较大的作用,一一另一个大客户因为着对被投的這個這個家安全公司产品完全后要需求,這個這個投后都都都后能 起到一一另一个非常好的复用和1+1>2的效果。

  这麼,网络安全行业的投资逻辑是哪几次呢?

  第一,找准商业因为着。你這個商业因为着一定是“天花板”要高。

  第二,找准时间窗口。投早了就死在沙滩上了,投晚了就比较贵,因为着这麼因为着了。

  第三,选取技术形态学 。完全后要每一一另一个创新都都都后能 维持比较久因为着都都后能 真正处理哪几次的间题。创新分为某种 ,某种 是颠覆式技术创新,某种 是比较浅层次的微创新,后者真是走不了太远。比如说在2012年、2013年的网页防篡改产品,只存活了两三年,后要 因为着处理不了实际哪几次的间题。有的产品都都后能 持续,像防火墙就持续了将近20年。这就要求投资人既要抓住创新的因为着,又要识别创新的陷阱。

  第四,判断企业的投资价值。在安全领域有這個针对新突然出现的各类安全哪几次的间题的专家型团队,服务法律方式通常是咨询式,这麼特定的产品,也这麼持续性稳定的增长模式。同类公司中人后要 壁垒。因为着完全靠人工服务,这麼快速群克隆,后要 因为着规模化。但原来企业的价值真是还很高,在网络安全领域有一一另一个词叫“网络尖刀”,通常这把“刀”后要 所谓的安全挖洞、防御、方案高手因为着咨询高手,后要 一出手就能拿下客户,获得上面的单子。這個這個,你這個团队比较适合被战略投资因为着被收购。

  第五,重视创始团队的格局和综合能力。企业级创业有其特殊性,举例而言,防火墙公司因为着不下4000家,其中都都都后能 了几家能达到比较大的规模,但其它四百多家也都能存活下来或许还活得很好。为哪几次呢?一家企业级公司都都都后能 存活下来,取决于有这麼优质客户,是否能做大则取决于有这麼好的管理团队、大的格局。企业级创业难就难在对创始团队的要求非常高后要 非常综合,方方面面完全后要能有短板,各方面完全后要很强都都后能 做大。

  网络安全行业单领域真是都都都后能 做大,像Splunk、Okta、Duo Security、Sailpoint等完全后要在单领域做大。仅一一另一个在线身份认证因为着企业内部的身份认证,就能做到一一另一个上市公司,因为着做到二十几次亿美金被收购,这在美国市场因为着验证过。在中国同样都都都后能 ,只不过还需用一段时间来证明,因为着中国毕竟比美国发展的慢。

  第六,都都后能 退出。在4009年到2015年这段时间投资安全企业,想通过企业上市退出是比较难的,因为着你這個行业还发生发展的初期,基本上都都都后能 了通过企业被收购来退出。而谁能出得起大价钱呢?很简单,后要 BAT。国内做网络安全的上市公司,真是这麼能力收购非营利性的企业,这跟国外很不一样。国外网络安全上市公司的收购,基本上后要看重利润因为着是否都都都后能 上市,后要 看重技术。

  从2015年结束了了英语 英语 ,投资机构完全后要因为着通过网络安全企业上市退出了。因为着上不了市,还都都都后能 通过其它法律方式退出。当然,今天BAT因为着对收购一家普通的安全企业这麼太少兴趣,后要 对這個在企业级领域长远来看有点痛 要、有技术含量的企业,一旦BAT转向企业服务时还是会有兴趣。后要 不像事先,事先的收购完全是为了人才。这上面有一一另一个历史的因为,后要 3Q大战以及3400与各家互联网公司在网络安全上的纠纷,因为了对网络安全人才的需求非常旺盛。这几年因为着这麼“战争”,這個這個对收购的需求也这麼这麼大,这是个空档期。现在腾讯全面转向企业级服务,阿里早已转了,未来腾讯和阿里等在重量级网络安全产品上或许有收购需求,短期依然这麼。

  短期的退出策略比较简单:对估值比较高、规模比较大的企业,找上面能长期持有、接盘的大基金;对估值不这麼高的企业,依然都都都后能 采用人才收购的法律方式,都都都后能 找大型安全企业因为着BAT;更重要的是,非安全企业对安全人才的收购需求也起来了,比如系统集成公司有良好的客户基础,但这麼相关的安全产品,甚至需用要把底层的哪几次的间题处理了,都都后能 做上层的系统集成,這個這個集成公司对收购网络安全团队有需求。此外,建了安全实验室的央企、需用保证物联网安全的物联网公司等等,完全后要收购网络安全团队的需求。

  钛资本研究院观察

  网络信息安全行业正在面临国产技术的窗口期和爆发期。Gartner预测,到2021年,中国八成以上的大型企业将部署由本地供应商提供的网络安全设备。实际上,在其它国家和地区也倾向于采购本国的网络信息安全技术。這個這個,我国的网络信息安全市场是一一另一个长线市场,创业者都都都后能 静下心来找到差异化的技术创新点,而完全后要走同质化竞争路线。我其他人所有面,大厂商的安全体系正在建立和心智心智成长期图片 图片 图片 图片 图片 图片 期 图片 图片 中,包括各大公有云和私有云的安全体系、区块链带来的信用体系、芯片级的安全保护等,创业者的创新空间也在被压缩。

  总体来说,网络信息安全的创新空间在未来数年内有望进入快速上升通道,有点痛 在应用领域的安全防护有更大的空间,非常值得更多投资机构的关注和进入。一并,相比美国市场,国内信息安全领域仍显稚嫩,发生传统网络安全向新兴应用安全的升级阶段,有点痛 需用投资机构在行业边际和发展趋势、产业细分和深度1协作、退出模式和途径等方面不断形成太少的共识。而跟随“一带一路”等走出去的“中国梦”,中国的网络信息安全创业也都都都后能 关注国际市场,通过服务国际市场而提升产品与服务的国际化程度,进一步获得全球市场的退出因为着。“风物长宜放眼量”,是对网络信息安全市场的基本共识。